佳兆业发行四笔总额34.5亿美元新票据换旧票据

6月23日早间，佳兆业集团控股有限公司就发行新票据以交换旧票据一事再次公告宣布，于2017年6月22日（香港时间），公司及附属公司担保人与瑞信、中信银行（国际）、中银国际、德意志银行及招商证券（香港）订立收购协议，内容有关就额外新2020年票据发售、额外新2021年票据发售、额外新2022年票据发售、额外新2024年票据发售，根据同时发行新票据发行额外新票据。四笔新票价发行总额为34.5亿美元。

　　佳兆业表示，集团拟根据规管现有票据的契约，将同时发行新票据所得现金款项净额用于赎回（其中包括）现有票据（该赎回后多出的现金将由公司用作一般企业用途）。

　　和讯房产查阅公告获悉，待交换要约及同时发行新票据完成后，佳兆业将进行以下四项新票价发行，包括：

　　在同时发行新票据中发行5687万美元新2020年票据及根据交换要约发行22813万美元新2020年票据，新2020年票据的本金总额为2.85亿美元，将于2020年6月30日到期；

　　在同时发行新票据中发行961.5万美元新2021年票据及根据交换要约发行21538.5万美元新2021年票据，新2021年票据的本金总额为2.25亿美元，将于2021年6月30日到期；

　　在同时发行新票据中发行2308.1万美元新2022年票据及根据交换要约发行79691.9万美元新2022年票据，新2022年票据的本金总额为8.2亿美元，将于2022年6月30日到期；

　　在同时发行新票据中发行约7.02亿美元新2024年票据及根据交换要约发行约14.175亿美元新2024年票据，新2024年票据的本金总额为21.2亿美元，将于2024年6月30日到期。

　　公告披露，新2020年票据、新2021年票据、新2022年票据及新2024年票据将自2017年6月30日（包括该日）起分别按年利率7.25%、7.875%、8.50%及9.375%计息，须自2017年12月30日起各年于6月30日及12月30日的每半年期末支付。